1992年，美国亚利桑那州边境小镇。老警长弗兰克还有24小时退休，接替他的是从纽约调来的年轻警长，主张“零容忍”。当晚，弗兰克在沙漠里巡逻时，发现三名墨西哥偷渡者：一对夫妇和他们濒死的婴儿。按照即将在明天被废除的“湿脚条款”，他有权放他们入境就医。但今天，这条法律依然有效。弗兰克将三人带回警局，年轻警长要立刻遣返。婴儿高烧到40度，镇上的医生拒绝治疗因为“非法移民”。弗兰克将自己锁在警局里，用自己的手枪指着年轻警长，给了那对夫妇车钥匙，让他们自己开车去医院。年轻警长报警逮捕弗兰克。弗兰克坐在警局门口的摇椅上，喝着咖啡，等待逮捕。全片几乎全是对话与弗兰克的内心独白，荒漠的夕阳成为最宏大的布景。
西部片外壳下的道德剧场。弗兰克的独角戏撑起全场，沧桑的嗓音每一句都是金句。没有枪战，但紧张感贯穿始终。最后一个镜头，他对着夕阳微笑，堪称年度最佳结尾。
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