洛杉矶，圣费尔南多谷。选角导演米奇是业内笑话，因为他只负责给预算低于十万美元的烂片找演员。他的“人才库”是流浪汉收容所、戒毒中心和酒吧厕所。但他有一套独特的“选角哲学”：越有创伤的人，演得越真。他挖掘了有社交恐惧症的天才特效化妆师、因偷窃入狱的前童星、以及一个坚信自己是吸血鬼转世的龙套老头。米奇把他们组合在一起，拍了一部成本三万美元的屎尿屁僵尸喜剧，没想到病毒式传播，票房破千万。好莱坞主流制片厂开始挖角他的“怪咖军团”，米奇被孤立。在最后一集中，他拒绝了大厂的收购，带着这帮怪咖重操旧业，拍了一部讽刺好莱坞流水线的元电影，片名就叫《不十分好莱坞》。最终，他们没拿奥斯卡，但成了午夜场 cult 之王。
这是给所有电影边缘人的情书。台词犀利到像刀子，每一集都在嘲笑好莱坞的虚伪，却深深地爱着电影本身。三个怪咖演员的表演堪称惊艳，完美诠释了“不正常的人才能创造奇迹”。笑着笑着就哭了。
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